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新潮科技成中国封测王,半导体国产替代仍有不足

2019-09-10
关键词: 中兴 华为 半导体

最开始从中兴被美国制裁,到美国“封杀华为”、“封锁中国科技企业”等一系列动作后,国内自主研发、国产替代的呼声高涨。大家卯足了劲,誓要在半导体产业中杀出一片天地。

在大家的努力和政策的支持下,虽然全球半导体产业的增速放慢,但中国IC产业却保持着平稳发展,无论是在规模和竞争力上都有所提高,产业成长幅度位居全球第一。可以说中国的半导体产业正在蓬勃发展,不过在某些核心零部件上,目前能够出现替代的并不高。

国内半导体市场产值逆势上涨

根据市调公司IC Insights发布的数据显示,由于2019年全球内存市场大幅下滑,整个上半年半全球导体行业产值为1487.2亿美元,同比暴跌18%。

而中国半导体产业成长速度与全球相比则是呈现截然不同的情况。根据TrendForce预测资料,2019年中国半导体产值年增率虽然将下滑至五年新低,但年增率依然有机会达到16.2%,且总产值突破人民币 7000亿元大关,达人民币 7298亿元。

其中,IC 制造年成长幅度最高,达18.6%,IC 设计则是成长17.9%,IC 封测涨幅12% 位居第三。

此外,中国已经渐渐从世界工厂的地位,朝着世界市场前进,而中国科技品牌的崛起,也是支撑中国半导体前进的动力。

根据Gartner的资料显示,2018年中国共有四家公司进入全球米奇影院采购前十名,分别是第三名的华为(211亿美元、年增45%、比重4.4%)、联想(177亿美元、年增16%,比重3.7%)、步步高(137亿美元、年增18%、比重2.9%),以及小米(71亿美元、年增63%,比重1.5%)。

封测产业成长不如整体,产能提升

根据中国半导体产业协会统计,2018年全球IC封测产业销售收入达540.6亿美元,年增4.5%。其中,IDM型封测企业营收总额为259.6亿美元,年增5.7%,占整体封测业总值48%,比重提升0.5%。封测代工企业营收额达281.0亿美元,年增4.3%,占整体比重达52%。

同样,根据中国半导体产业协会统计,2018年中国IC产业销售额为人民币 6532亿元,年增20.7%。在IC设计、IC制造和IC封测三大产业中,封测业比重约33.6%。

而2018年中国IC封测业成长趋缓,封测业销售收入由2017年的人民币 1816.6亿元增至人民币 1965.6亿元,年增8.2%,远低于整体IC产业平均水准。

不过,国内IC封测生产能力则是明显提升,根据统计,2018 年底,中国具有一定规模的IC封测企业有99家,而生产能力年增率高达25%。

目前,中国封测业分布从集中于长三角、珠三角、环渤海地区,已扩散到中西部地区,形成四足鼎立的格局,2018 年中西部地区封测企业比重已达到14% 与珠三角地区相同,仅次于长三角地区。

封测企业排名变化小,新潮科技成封测王

昨天(9月9日),在无锡举办了2019中国半导体封测777米奇影院与市场年会,会中公布了最新的中国封测产业Top 10,长电旗下的新潮科技以248亿人民币的营收排在榜首。

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本期的Top 10排名较2017年稍有变化,其中全讯射频科技是首次冲进前十,以51亿元排在第七;瑞萨半导体则由2017年的第十二名,上升到本期的第十。

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图:中国 IC 封测大厂下游客户情况,数据源: 天风国际


核心零部件国产替代难

在供应链国产化的呼声中,中国整个半导体产业是否做好了准备?下表中能够给出答案。

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从表中可以看出,现在国内的半导体产品能够替代的并不多,许多要用到的半导体相关的核心零部件还是欧美等大厂的天下。尤其在进入5G时代后,相关产品要保持优势就不得不继续采用这些国际大厂的产品。

可以安慰一下自己的是,如今还在5G刚起步阶段,5G的建设还有很长的路要走。而且每次重大科技改革都会给中国半导体创造机会。比如国内的IC设计产业,在十年前还什么都不是,如今已经成为产业中的主力军。

目前中国正处于智能终端品牌崛起的时代,国内半导体市场规模占全球的比重还会持续增加,“供应链国产化”并不仅是喊口号,未来,中国半导体供应链的快速发展会成为不可忽视的力量,问题只是这转变过程会是快还是慢。